Takaisin blogiin

Visma Sign –integraatio Pipedriveen

Kansioita siellä, kansioita täällä. Erityyppisiä allekirjoitettuja ja arkistoitavia asiakirjoja kertyy lähes huomaamatta mappikaupalla. Asiakirjojen allekirjoittamisen ja arkistoimisen voi kuitenkin hoitaa myös sähköisesti, ja näin voidaan luopua niin paperisten asiakirjojen allekirjoittamis- ja postittamisrumbasta kuin mappien selailusta.

Sähköisen dokumentin allekirjoittaminen Visma Signilla on nopea prosessi ja Visman mukaan 89 % kaikista allekirjoituskutsun vastaanottajista allekirjoittaakin dokumentit vuorokauden sisällä.

Sähköisen allekirjoittamisen mahdollisuus kätevöittää ja ripeyttää prosesseja huomattavasti, kun tarvetta edes asiakirjojen postittamiselle ei ole. Visma Sign -integraation valttikortteja on sen helppokäyttöinen käyttöliittymä.


Sähköisen allekirjoituksen integroiminen Pipedriveen

Helppous ei rajoitu ainoastaan allekirjoittamiseen, sillä myös allekirjoitettavien asiakirjojen lähettäminen on yksinkertaista. Vielä vaivattomampaa siitä saadaan integroimalla Visma Sign Pipedriveen.

Integraation avulla allekirjoittaminen saadaan osaksi jo olemassa olevaa myyntiprosessia. Allekirjoituksen tilaa voidaan tarkkailla kaupan tiedoissa, eikä käyttäjän siis tarvitse tässäkään tilanteessa siirtyä Pipedriven ulkopuolelle.

Kun kaiken voi hoitaa yhden järjestelmän kautta, prosessit suoraviivaistuvat ja tiedot ovat aina löydettävissä samasta paikasta. Parhaassa tapauksessa sähköinen allekirjoittaminen vauhdittaa myös diilien muodostumista.

Pipedriveen voidaan laatia allekirjoituskutsuja varten valmiita, esitäytettyjä pohjia, joista lähetyksen yhteydessä valitaan sopivin. Näin allekirjoitettavissa dokumenteissa on varmasti kaikki tiedot paikallaan ja niiden lähettäminen vastaanottajalle tapahtuu helposti ja nopeasti. 

Allekirjoituskutsun vastaanottaja voidaan valita helposti Pipedriven yhteystietokannasta, josta organisaation henkilöiden tiedot löytyvät. Dokumentille voidaan valita myös useita allekirjoittajia. Tarvetta perinteiselle "copy-pasteamiselle" ei siis ole, ja allekirjoitusprosessi voidaan kokonaisuudessaan hoitaa Pipedriven kautta. 

Pipedriveen voidaan myös luoda dokumenttikansioita esimerkiksi sopimustyypeittäin allekirjoitettaville ja/tai allekirjoitetuille dokumenteille. 


Visma Sign -integraation käyttöönotto

Visma Signin käyttöönotto on helppoa ja yksinkertaista. Yrityksen tulee tehdä oma sopimus Visma Signin kanssa. Kun sopimus on tehty, hoitaa Zimple loput, ja integraatio saadaan toimintakykyiseksi sekä käyttöön hyvin nopeasti. Riittää, että joku yrityksestä ottaa Visma Sign -integraation käyttöön, eikä muiden käyttäjien tarvitse tämän jälkeen tehdä muuta kuin lähettää allekirjoituskutsuja.

Visma Signin käyttö Pipedrive-integraation kautta on kaikille osapuolille aina täysin turvallista. Asiakirjat eivät esimerkiksi koskaan jää Zimplen servereille niiden lähettämisen jälkeen, vaan ne ovat Visman tietoturvallisilla servereillä. Lisää Visma Signin tietoturvasta voit lukea täältä.

Asiakirjojen allekirjoittaminen vaatii aina vahvan tunnistautumisen, eli allekirjoittaja tunnistetaan useammalla kuin yhdellä tavalla ja sekä dokumentit että asiakirjat ovat aina jäljitettävissä. Vahva tunnistautuminen toimii verkkopankkitunnuksilla kaikissa Pohjoismaissa.

Miksi sähköinen allekirjoitus kannattaa integroida CRM:ään?

Zimple kehittää jatkuvasti integraatiota ja sen toimintoja, mikä puolestaan takaa käyttäjälle parhaan mahdollisen lopputuloksen ja käyttäjäkokemuksen.

Kun asiakirjat lähetetään Pipedriven kautta, vältytään myös esimerkiksi yhteystietojen siirtelyltä, ja kaikki asiakkuuteen liittyvä voidaan hoitaa samasta paikasta. Näin on helpompi myös pysyä perillä siitä, mitä asiakirjoja kenenkin suuntaan on lähetetty ja milloin.

Jos siis siirtyminen sähköisen allekirjoittamisen pariin Pipedriveä käyttäen kiinnostaa, ota meihin yhteyttä! Pääset hyödyntämään sähköisen allekirjoituksen tuomia etuja nopeasti ja klousaamaan diilejä missä ikinä oletkin, myös mobiililla.

Lähde: https://vismasign.fi/