Takaisin blogiin

Visma Sign –integraatio Pipedriveen

Kansioita siellä, kansioita täällä. Erityyppisiä allekirjoitettuja ja arkistoitavia asiakirjoja kertyy lähes huomaamatta mappikaupalla. Asiakirjojen allekirjoittamisen ja arkistoimisen voi kuitenkin hoitaa myös sähköisesti, ja näin voidaan luopua niin paperisten asiakirjojen allekirjoittamis- ja postittamisrumbasta kuin mappien selailusta.

Sähköisen dokumentin allekirjoittaminen Visma Signilla on nopea prosessi ja Visman mukaan 89 % kaikista allekirjoituskutsun vastaanottajista allekirjoittaakin dokumentit vuorokauden sisällä.

Pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana sähköisen allekirjoittamisen mahdollisuus kätevöittää ja ripeyttää prosesseja huomattavasti, kun tarvetta edes asiakirjojen postittamiselle ei ole.

Sähköisen allekirjoituksen integroiminen Pipedriveen

Helppous ei rajoitu ainoastaan allekirjoittamiseen, vaan myös allekirjoitettavien asiakirjojen lähettäminen on yksinkertaista. Vielä vaivattomampaa siitä saadaan integroimalla Visma Sign osaksi Pipedrivea.

Integraation avulla allekirjoittaminen saadaan osaksi jo olemassa olevaa myyntiprosessia ja sen ansiosta asiakirjojen allekirjoittaminen voidaan liittää osaksi asiakkaan tietoja yhteen järjestelmään. Kun kaiken voi hoitaa yhden järjestelmän kautta, niin prosessit suoraviivaistuvat ja tiedot ovat aina löydettävissä samasta paikasta. Parhaassa tapauksessa sähköinen allekirjoittaminen vauhdittaa myös diilien muodostumista.

Pipedriveen voidaan laatia allekirjoituskutsuja varten valmiita, esitäytettyjä pohjia, joista lähetyksen yhteydessä valitaan sopivin. Näin allekirjoitettavissa dokumenteissa on varmasti kaikki tiedot paikallaan ja niiden lähettäminen vastaanottajalle tapahtuu helposti ja nopeasti.

Visma Sign -integraation käyttöönotto

Visma Signin käyttöönotto on simppeliä. Aivan ensiksi yrityksen tulee tehdä oma sopimus Visma Signin kanssa. Kun sopimus on tehty, hoitaa Zimple loput, ja integraatio saadaan toimintakykyiseksi sekä käyttöön vain parissa päivässä.

Visma Signin käyttö Pipedrive-integraation kautta on kaikille osapuolille aina 100% turvallista. Asiakirjat eivät esimerkiksi koskaan jää Zimplen servereille niiden lähettämisen jälkeen, vaan ne ovat Visman tietoturvallisilla servereillä. Lisää Visma Signin tietoturvasta voit lukea täältä.

Asiakirjojen allekirjoittaminen vaatii aina vahvan tunnistautumisen, eli allekirjoittaja tunnistetaan useammalla kuin yhdellä tavalla ja sekä dokumentit että asiakirjat ovat aina jäljitettävissä.

Miksi sähköinen allekirjoitus kannattaa integroida CRM:ään?

Zimple kehittää jatkuvasti integraatiota ja sen toimintoja, mikä puolestaan takaa käyttäjälle parhaan mahdollisen lopputuloksen ja käyttäjäkokemuksen.

Kun asiakirjat lähetetään Pipedriven kautta, vältytään myös esimerkiksi yhteystietojen siirtelyltä, ja kaikki asiakkuuteen liittyvä voidaan hoitaa samasta paikasta. Näin on helpompi myös pysyä perillä siitä, mitä asiakirjoja kenenkin suuntaan on lähetetty ja milloin.

Jos siis siirtyminen sähköisen allekirjoittamisen pariin Pipedriveä käyttäen kiinnostaa, ota meihin yhteyttä! Pääset hyödyntämään sähköisen allekirjoituksen tuomia etuja nopeasti ja klousaamaan diilejä missä ikinä oletkin, myös mobiililla.

https://vismasign.fi/