Takaisin blogiin

Monday-integraatio Pipedriveen

Helpotusta myynti- ja projektitiimien yhteistyöhön

Monday.com on projektinhallintatyökalu, jonka avulla tiimin työtä voidaan suunnitella, seurata ja hallinnoida kätevästi yhdessä paikassa. Tuoreen Pipedrive-Monday-integraation avulla CRM-järjestelmä ja projektinhallintatyökalu voidaan yhdistää toisiinsa ja näin Pipedriven kaupat, yhteystiedot ja aktiviteetit saadaan yhdistettyä osaksi projektinhallintaa. Näiden kahden tehokkaan työkalun yhdistäminen lisää tuottavuutta ja säästää aikaa.

Pipedriven ja Mondayn välinen integraatio mahdollistaa informaation sujuvan kulun myynti- ja projektitiimien välillä ilman riskiä siitä, että tärkeitä tietoja jää leijumaan kahden, erillisen alustan väliin. Integraation avulla Pipedriven aktiviteetit voidaan synkronoida Pipedrivesta Mondayn puolelle, jossa ne voidaan muuttaa sulavasti Mondaylle ominaiseen workflow-muotoon. Tämän ansiosta tärkeä data ei häviä matkan varrelle. Pipedrive-Monday-integraatio mahdollistaa uusien kohteiden automaattisen luomisen aina, kun uusi kauppa, aktiviteetti tai yhteystieto lisätään Pipedriveen. Näin on helppo pysyä perillä kaikista aktiviteeteista. On käyttäjän itsensä päätettävissä, mitä dataa Pipedrivesta siirtyy Mondayn puolelle. Tällä hetkellä on mahdollista valita seuraavista:

  • Kauppa
  • Henkilö
  • Organisaatio
  • Aktiviteetit
    • Erityiskentät aktiviteeteille: Yhdistetty kauppa, kauppaan liitetty sähköpostiosoite, kauppaan liitetty puhelinnumero

Integraatio toimii ainoastaan yhdensuuntaisena synkronointina. Kun kohde on luotu, se ei päivity automaattisesti, kun alkuperäiseen kohteeseen tehdään muokkauksia. Muutokset ja muokkaukset Monday.comissa eivät synkronoidu Pipedriveen.

Monday-integraatio Pipedriven Marketplacessa.

Lähde: Pipedrive