Takaisin blogiin

Kesän 2021 kuumimmat Pipedrive päivitykset

Kesä 2021 toi melkein loputtoman helleaallon lisäksi muutaman näppärän lisäyksen Pipedriven CRM-järjestelmään, jotka paitsi tekevät myymisestä entistäkin tehokkaampaa niin myös hauskempaa! 😀

Pipedrive kehittyy jatkuvasti  ja parantaa toimintojaan niin, että sen käyttäjät yltäisivät parhaimpiin mahdollisiin suorituksiin työssään. Pipedrive ei turhaan olekaan useasti palkittu käyttäjäystävällisyydestään. Jos tarvitset apua uusien toimintojen tai päivitysten käyttöönotossa tai haluat kuulla lisää, heitä meitä viestillä niin laitetaan asiat kuntoon. 

Mutta mitä uutta?

Lähetä Google Meet -kutsut nyt suoraan Pipedrivesta! 

Heinäkuun 2021 päivityksen ansiosta voit nyt järjestää myös Google Meet -palaverit suoraan Pipedrivesta Pipedrive + Google Meet -integraation avulla. Etäpalaverien järjestäminen Pipedriven kautta on nyt siis mahdollista yhteensä kolmella eri järjestelmällä: Zoom, Microsoft Teams sekä Google Meet.

Google Meet-, Zoom- ja Microsoft Teams -integraatiot löytyvät Pipedriven Marketplacelta eli sovelluskaupasta, tai jos käytössäsi on Pipedriven varauskalenteri eli Scheduler, voit valita oikean järjestelmän ”Kokouksen tiedot” -näkymän alasvetovalikosta. Varauskalenteri on muuten saatavilla kaikille Pipedrive-käyttäjille. 

Haluatko tietää enemmän? Lue Google Meet -integraatiosta ja videopalaverilinkkien lähettämisestä lisää täältä.

Työnkulkujen automaatiot: Luo yhteen työnkulkuun useampia ketjuja automatisoituja aktiviteetteja

Pipedriven työnkulkuautomaatio-ominaisuuden päivityksen avulla voit yhdellä automaation käynnistävällä tapahtumalla (trigger) aktivoida useita eri aktiviteetteja samassa työnkulussa. 

Automaatiotapahtumat voidaan asentaa ketjuihin/sarjoihin missä tahansa järjestyksessä. Halutessasi voit itse määritellä tapahtumapäivät niille aktiviteeteille, joiden haluat tapahtuvan tietyn ajan kuluttua triggerin käynnistettyä automaation, vaikka vuosien päähän prosessin käynnistymisestä.

Pipedriven Työnkulun automatisointi -ominaisuus on saatavilla Advanced- ja Professional-lisensseille. Oletuksena Pipedrivessa on, että ainoastaan pääkäyttäjät voivat luoda työnkulkuja. Pääkäyttäjä voi tosin aina antaa oikeudet myös muille käyttäjille luoda ja muokata työnkulkuja.

Haluatko lukea aiheesta tarkemmin? Lisää tietoa automaatioiden päivityksestä löydät täältä.

Tarkista raporttisi lähdedata suoraan raporttinäkymästä!

Enää ei ole tarvetta siirtyä raporttinäkymästä tarkempaan näkymään (detail view), jos haluat nähdä mistä ja miten mikäkin data on raporttinäkymääsi muodostunut.

Sanotaan vaikka, että tarkastelet raporttia kuukausittaisista kauppojen katteista ja haluat tietää, mitkä kaupat vaikuttivat esimerkiksi toukokuun tulokseen. Tässä tapauksessa klikkaat vain raportista ”Toukokuu”-palkkia ja saat pop-uppina näkyviin kaavion, josta näet mm. toukokuun kauppojen arvon, omistajat sekä niihin liittyvät myyntiputket.

Jotta voidaan olla varmoja siitä, että data pysyy turvassa, tämä näkymä ei tule näkyviin silloin kun jaat raporttinäkymiä Pipedrive-tilisi ulkopuolelle.

Lisää emojeita myyntiputken vaiheiden nimiin! 😊 

Päivitys, joka voi tehdä työnteosta hauskempaa tai piristää synkimmällä hetkellä, ei voi mitenkään olla turhanpäiväistä. Hymiöiden käyttö myyntiputken eri vaiheiden nimissä ei tosin ole pelkästään päivän piristys tai turhake, vaan se tuo hyötyä erityisesti silloin, kun myyntiputkessa on useita eri vaiheita tarkasteltavana. 

Eri vaiheiden omat emojit helpottavat niiden löytämistä ja tekevät niistä tunnistettavampia koko tiimille. Eikös se niin ollut, että yksi kuva vastaa tuhatta sanaa? 😊 

Saat lisättyä emojeita jo olemassa oleviin vaiheisiin myyntiputkillasi tai silloin, kun luot uutta vaihetta. Jos tiimisi käyttää Pipedriven mobiiliappia (mitä vahvasti suosittelemme!) saat emojit lisättyä helpommin, kun taas koneelta lisättäessä voit copy-pasteta hymiöt toisista lähteistä. Tässä siis taas hyvä syy ladata mobiiliappi käyttöön!

Jos kaipaat lisätietoja mistä tahansa yllä olevista päivityksistä tai haluat nostaa tiimisi Pipedriven käytön seuraavalle tasolle, ota meihin yhteyttä niin keskustellaan. Tarjoamme lisenssien lisäksi monipuolista Pipedrive-koulutusta, konsultointia, käyttöönotto- ja markkinointipalveluja sekä integraatioita; me tosiaan tiedämme mistä puhumme.

 

Haluatko jutella lisää? Varaa aika asiantuntijamme kanssa!

 

Lähteet:

https://www.pipedrive.com/en/blog/pipedrive-updates-june-2021

https://www.pipedrive.com/en/blog/scheduler-video-calls

https://www.pipedrive.com/en/blog/pipedrive-google-meet-integration

https://www.pipedrive.com/en/blog/workflow-automation-update-june-2021